Komponen elektronik terutama mengacu pada komponen pasif, di mana komponen RCL adalah komponen terpenting, dengan berbagai macam produk dan aplikasi.Komponen elektronik global telah melalui tiga tahap pengembangan, China dengan transfer rantai industri semikonduktor ketiga dan dukungan kebijakan nasional, akan memasuki tahap pengembangan substitusi domestik yang cepat, dan seiring dengan peningkatan iteratif teknologi elektronik, industri komponen elektronik dari transformasi low-end ke middle dan high-end, menghadirkan banyak peluang pengembangan baru.
1 komponen elektronik adalah apa
Komponen elektronik adalah produk jadi yang tidak mengubah komposisi molekul selama produksi dan pemrosesan, seperti resistor, kapasitor, induktor, dll. Karena tidak menghasilkan elektronnya sendiri, tidak ada kontrol dan transformasi tegangan dan arus, sehingga disebut juga sebagai perangkat pasif, dan karena tidak dapat dirangsang oleh amplifikasi sinyal listrik, osilasi, dll., respons terhadap sinyal listrik bersifat pasif dan tunduk, juga dikenal sebagai komponen pasif.
Komponen elektronik terutama dibagi menjadi komponen kelas sirkuit dan komponen kelas koneksi, komponen kelas sirkuit terutama komponen RCL, komponen RCL adalah resistor, kapasitor dan induktor tiga jenis, dan transformator, relai, dll.;komponen kelas koneksi berisi dua subkategori, satu untuk komponen koneksi fisik, termasuk konektor, soket, papan sirkuit tercetak (PCB), dll., dan yang lainnya untuk perangkat RF pasif, termasuk filter, skrup Yang lainnya adalah perangkat RF pasif, termasuk filter , skrup, resonator, dll.
Komponen elektronik dikenal sebagai "beras industri elektronika", dimana nilai keluaran komponen RCL mencapai 89% dari total nilai keluaran komponen elektronika, kapasitor, induktor, resistor menempati sebagian besar nilai keluaran komponen elektronika. .
Secara keseluruhan, komponen elektronik sebagai komponen elektronik dasar, dengan kinerja peralatan terminal hilir secara bertahap ditingkatkan, volume secara bertahap berkurang, menunjukkan tren pengembangan miniaturisasi, integrasi, kinerja tinggi, komponen chip telah menjadi arus utama komponen RCL, menjadi komponen penggerak utama perkembangan industri.
2 Situasi pasar
1, industri komponen elektronik ke dalam siklus ke atas
Dimulai pada paruh kedua tahun 2020, dengan epidemi mahkota baru telah pulih, 5G hilir, elektronik otomotif dan area permintaan lainnya melonjak, pasokan produk, industri membuka babak baru siklus naik yang meningkat.Ukuran pasar komponen elektronik 2026 diharapkan menjadi $ 39,6 miliar, tingkat pertumbuhan gabungan 2019-2026 sekitar 5,24%.Diantaranya, perkembangan 5G, ponsel pintar, mobil pintar, dll, menjadi mesin utama untuk mendorong babak baru pengembangan komponen elektronik.
Laju transmisi teknologi 5G akan menjadi 1-2 kali lipat lebih tinggi dari 4G, dan peningkatan laju transmisi akan mendorong jumlah filter, amplifier daya, dan perangkat front-end RF lainnya, serta menarik penggunaan induktor, kapasitor, dan komponen elektronik terkait lainnya.
Skenario aplikasi smartphone terus memperkaya, mengejar fungsionalitas dan kinerja tertinggi, untuk mempromosikan chip, integrasi komponen elektronik, komponen elektronik hingga miniaturisasi pengembangan pada saat yang sama, penggunaan komponen elektronik dari satu ponsel adalah meningkat pesat.
Sistem kontrol daya mobil pintar, sistem infotainment, sistem kontrol keselamatan, dan sistem elektronik bodi untuk meningkatkan pengalaman berkendara dari sistem tambahan terus meningkat, mendorong laju elektronik otomotif terus meningkat.Diharapkan jumlah rata-rata total komponen elektronik otomotif akan melebihi 5.000, terhitung lebih dari 40% dari nilai keluaran seluruh kendaraan.
2, Cina daratan untuk mempercepat penangkapan pasar
Dari distribusi regional, pada tahun 2019, China daratan dan Asia bersama-sama menempati 63% pangsa pasar komponen elektronik global.Bidang kapasitor Jepang, oligopoli Korea dan Taiwan, bidang resistensi China Taiwan Guoguang posisi dominan, bidang induktor untuk produsen Jepang sebagai dominan.
Foto-foto
Dengan peningkatan elektronik konsumen, kombinasi teknologi baru dan aplikasi 5G untuk mendorong peningkatan lebih lanjut dalam permintaan komponen elektronik, produsen komponen elektronik Jepang dan Korea telah mulai menyesuaikan strategi mereka, kapasitas produksi secara bertahap beralih ke elektronik otomotif, miniaturisasi kelas industri tinggi- kapasitas, produk pengukur tinggi dan komponen RF.
Struktur pabrik komponen elektronik Jepang dan Korea Selatan meningkatkan struktur produk pada saat yang sama secara bertahap menyerahkan pasar menengah dan bawah, yang mengakibatkan kesenjangan penawaran dan permintaan di menengah dan bawah, untuk peluang pengembangan perusahaan komponen elektronik dalam negeri, dalam negeri telah muncul sejumlah perusahaan berkualitas tinggi, seperti grup cincin tiga (kapasitor keramik), Faraday Electronics (kapasitor film), Shun Lo Electronics (induktor), Grup Aihua (kapasitor elektrolit aluminium), dll.
Dengan penarikan bertahap pabrikan Jepang dan Korea dari pasar kelas bawah, perusahaan domestik mulai mempercepat pangsa pasar, pabrikan dalam negeri seperti Fenghua, tiga cincin, Yuyang, dll. telah menyusun proyek kapasitas produksi baru, tiga tahun ke depan ekspansi kapasitas peningkatan besar, diharapkan untuk mempercepat pangsa pasar.
3 daerah panas
1, Industri kapasitor keramik multilayer chip
Menurut data Asosiasi Industri Komponen Elektronik China, ukuran pasar kapasitor keramik global tumbuh 3,82% YoY menjadi 77,5 miliar yuan pada 2019, terhitung hingga 52% dari pasar kapasitor global;Ukuran pasar kapasitor keramik China tumbuh 6,2% selama 2018 menjadi 57,8 miliar yuan, terhitung hingga 54% dari pasar kapasitor domestik;secara keseluruhan, pangsa pasar kapasitor keramik global dan domestik menunjukkan tren peningkatan yang stabil.
MLCC memiliki keunggulan ukuran kecil, kapasitansi spesifik tinggi, dan presisi tinggi, dan dapat ditempelkan di atas PCB, substrat IC hibrid, dll., yang merespons tren miniaturisasi dan bobot elektronik konsumen yang ringan.Dalam beberapa tahun terakhir, ponsel pintar, kendaraan energi baru, kontrol industri, komunikasi 5G, dan industri lainnya berkembang pesat, yang menghadirkan ruang pertumbuhan yang sangat besar bagi industri MLCC.Diharapkan ukuran pasar MLCC global akan tumbuh menjadi 108,3 miliar yuan pada tahun 2023;Ukuran pasar MLCC China akan tumbuh menjadi 53,3 miliar yuan, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata global.
Industri MCLL global memiliki tingkat konsentrasi pasar yang tinggi dan telah membentuk pola oligopoli yang lebih stabil.Perusahaan Jepang memiliki keuntungan yang kuat di eselon pertama global, Korea Selatan, Amerika Serikat, Cina dan perusahaan Taiwan pada umumnya di eselon kedua, teknologi perusahaan daratan Cina dan tingkat skala relatif terbelakang di eselon ketiga.Pasar MLCC global 2020 empat perusahaan teratas adalah Murata, elektromekanis Samsung, Kokusai, tenaga surya, pangsa pasar masing-masing 32%, 19%, 12%, 10%.
Perusahaan domestik terkemuka menempati pasar produk kelas bawah dan menengah.Ada sekitar 30 produsen MLCC sipil besar di China, dengan perusahaan lokal diwakili oleh Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology dan Micro Capacitor Electronics, yang terutama memproduksi produk berukuran sedang dan besar dengan nilai kapasitansi rendah dan konten teknis yang relatif rendah.
2. Industri kapasitor film
Dengan perkembangan industri energi baru China, dan dengan latar belakang persyaratan ketat untuk konservasi energi dan pengurangan emisi, industri kapasitor film berkembang pesat dari tahun 2010 hingga 2015, dan tingkat pertumbuhannya cenderung stabil setelah tahun 2015, terus tumbuh rata-rata tahunan. tingkat 6%, dengan ukuran pasar mencapai 9,04 miliar yuan pada 2019, terhitung sekitar 60% dari total output pasar global, peringkat pertama di dunia.
Dengan penerapan strategi nasional seperti "netralitas karbon", pasar energi baru China akan terus berkembang dan membawa momentum pertumbuhan jangka panjang yang stabil ke pasar kapasitor film.Pasar kapasitor film untuk kendaraan energi baru diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 6,1% dari tahun 2020 hingga 2025, dan akan mencapai $2,2 miliar pada tahun 2025, menjadikannya pasar konsumen terpenting untuk kapasitor film.
Pasar industri kapasitor film global sangat terkonsentrasi, dengan keuntungan nyata dari perusahaan kepala.Merek teratas dan merek kapasitor film lini pertama dimonopoli oleh perusahaan dari Jepang, Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan negara lain, dan perusahaan domestik seperti Farad Electronics dan Copper Peak Electronics diperingkat sebagai merek lini kedua dan ketiga. .Pada tahun 2019 pangsa pasar kapasitor film global, Panasonic menempati lebih dari setengah pangsa pasar, dan hanya satu perusahaan di Tiongkok daratan, Farrar Electronics, yang berada di garis depan, menempati 8% pangsa pasar.
3. Industri resistor chip
Dalam konteks percepatan pengembangan teknologi seperti 5G, kecerdasan buatan, kendaraan energi baru, dan data besar, resistor chip melakukan momentum pengembangan melalui aplikasi hilir, dengan elektronik konsumen tipis dan ringan sebagai area aplikasi utama, terhitung 44% dari total pasar, dan area utama lainnya termasuk elektronik konsumen, otomotif, komunikasi, industri dan militer.ukuran pasar resistor chip dari tahun 2016 hingga 2020 terus meningkat dari $1,5 miliar menjadi lebih dari $1,7 miliar, dan ukuran pasar resistor chip global diperkirakan akan mencapai $2,4 miliar pada tahun 2027.
Saat ini, perusahaan AS dan Jepang mendominasi pasar resistor chip kelas atas, tetapi ekspansi ke bawah saja tidak cukup.Perusahaan AS dan Jepang fokus pada produk presisi tinggi, dengan fokus pada rute proses film tipis, seperti Vishay AS adalah produsen resistansi ultra-tinggi terbesar, sementara Jepang memiliki kapasitas besar di bidang model presisi tinggi 0201 dan 0402 produk.Kokusai Taiwan memiliki 34% pangsa pasar resistor chip global, dengan output bulanan hingga 130 miliar unit.
Cina Daratan memiliki pasar resistor chip yang besar dengan pangsa kecil perusahaan lokal.Pasar China bergantung pada usaha patungan dan impor tinggi, dan produsen resistor sebagian besar adalah perusahaan milik negara yang diubah menjadi perusahaan saham gabungan, seperti Fenghua Hi-Tech dan Huachuang Utara, yang lebih sulit untuk membentuk peran utama dalam resistor chip industri, sehingga seluruh rantai industri resistor chip dalam negeri besar tetapi tidak kuat.
4, Industri Papan Sirkuit Cetak
Dengan inovasi berkelanjutan dari produk komunikasi elektronik, permintaan papan lunak di PCB terus meningkat, misalnya, permintaan papan lunak di ponsel Apple meningkat dari 13 buah pada generasi kelima menjadi 30 buah sekarang, dan skalanya industri PCB global diperkirakan akan mencapai $79,2 miliar pada tahun 2025. Pangsa pasar PCB China selama bertahun-tahun pangsa global pertama, 2025 diperkirakan akan melebihi $41,8 miliar, tingkat pertumbuhan majemuk 6%, melebihi pertumbuhan rata-rata global kecepatan.
Di pasar papan sirkuit tercetak China, praktisi utama dibagi menjadi tiga tingkat tinggi, menengah dan rendah, bidang high-end untuk investasi asing, Hong Kong, Taiwan, beberapa perusahaan China daratan mendominasi, sebagian besar perusahaan domestik di ibukota dan teknologi kerugian, terutama difokuskan pada area produk kelas bawah.
Menurut komposisi pangsa pasar perusahaan dapat dilihat, konsentrasi pasar industri papan sirkuit cetak China rendah, sedikit meningkat dalam beberapa tahun terakhir.CR5 industri papan sirkuit tercetak China 2020 adalah sekitar 34,46%, dibandingkan dengan 2019 meningkat sebesar 2,17 poin persentase;CR10 sekitar 50,71%, dibandingkan tahun 2019 meningkat sebesar 1,88 poin persentase.
5. Industri pembawa elektronik
Pembaruan elektronik konsumen setelah popularitas 5G, pengembangan kecerdasan buatan dan pesatnya perkembangan kendaraan listrik akan mendorong pertumbuhan permintaan pasar pita pembawa elektronik, dan permintaan pasar pita pembawa kertas global diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1% tahun-ke-tahun menjadi 36,75 miliar m pada tahun 2021. permintaan pasar pita pembawa kertas di China akan tumbuh sebesar 10,04% tahun-ke-tahun menjadi 19,361 miliar m pada tahun 2022.
Pita pembawa elektronik milik ceruk pasar, dengan pasar komponen elektronik untuk membawa perluasan permintaan pasar pita pembawa elektronik, ukuran pasar pita pembawa elektronik global dan China adalah tren naik yang stabil.Diharapkan bahwa pada tahun 2021 ukuran pasar pita kertas pembawa global akan tumbuh sebesar 4,2% tahun-ke-tahun menjadi 2,76 miliar yuan, dan pada tahun 2022 ukuran pasar pita kertas pembawa China akan tumbuh sebesar 12% tahun-ke-tahun menjadi 1,452 miliar yuan.
Perusahaan Cina, Jepang, Korea, dan negara lain menempati sebagian besar pangsa pasar global.Diantaranya, perusahaan Jepang memulai lebih awal dan memiliki teknologi yang relatif terdepan;Perusahaan Korea Selatan telah berkembang lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir dan penjualan di luar negeri terus tumbuh;perusahaan produksi yang unggul telah muncul satu demi satu di China dan Taiwan, dan tingkat daya saing mereka secara bertahap mendekati dan melampaui perusahaan Jepang dan Korea dalam beberapa aspek.Pangsa JMSC di pasar pita pembawa kertas global akan mencapai 47% pada tahun 2020.
Industri pita pembawa tipis memiliki hambatan masuk yang tinggi dan persaingan domestik tidak sengit.Sejak 2018, JEMSTEC memiliki lebih dari 60% pangsa pasar pita pembawa kertas domestik dan hampir tidak ada pesaing lokal, tetapi memiliki sedikit daya tawar untuk pemasok hulu dan beberapa ruang tawar untuk pembeli hilir dan tidak mudah terancam oleh calon pendatang dan pengganti.
6. Industri pembuatan keramik elektronik
Keramik elektronik oleh industri MLCC didorong oleh hal yang jelas.MLCC banyak digunakan dalam elektronik konsumen, komunikasi, elektronik otomotif, peralatan rumah tangga dan bidang lainnya, ukuran pasar saat ini lebih dari 100 miliar yuan, masa depan diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sebesar 10% hingga 15%, mendorong industri keramik elektronik menjadi fase perkembangan yang pesat.
Dalam beberapa tahun terakhir, ukuran pasar keramik elektronik China untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 13% atau lebih, diperkirakan akan mencapai 114,54 miliar yuan pada tahun 2023, ruang yang luas untuk substitusi domestik.Pasta elektronik domestik dengan lancar mendapatkan pengakuan pelanggan untuk memperluas skala pasar lokalisasi;Golok keramik dalam negeri memecahkan situasi monopoli luar negeri, diharapkan dapat mencapai volume yang cepat;Sementara itu, keunggulan teknologi inti pelat diafragma sel bahan bakar domestik secara bertahap terungkap.
Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa memimpin industri keramik elektronik global, menempati pasar kelas atas.Jepang, dengan keunggulan berbagai bahan keramik elektronik, produksi tinggi dan teknologi halus, menempati 50% pangsa pasar global, diikuti oleh Amerika Serikat dan Eropa, masing-masing menempati 30% dan 10% pangsa pasar.SaKai Jepang di pangsa pasar global 28%, peringkat pertama, perusahaan AS Ferro dan juga dari NCI Jepang peringkat kedua dan ketiga.
Karena hambatan persyaratan teknis dan teknologi yang tinggi, dan industri keramik elektronik China mulai terlambat, produsen dalam negeri dalam teknologi, teknologi, nilai tambah dari kesenjangan perusahaan terkenal asing jelas, produk saat ini terutama terkonsentrasi pada produk kelas bawah daerah.Masa depan dengan program Litbang nasional, investasi modal pasar, perluasan skenario aplikasi, akumulasi teknologi perusahaan yang ada dan berbagai faktor menguntungkan lainnya, akan membantu perusahaan China untuk secara bertahap bertransformasi ke arah presisi tinggi industri
Waktu posting: Nov-21-2022